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【2023/03 資産状況報告】6.5千万円へ向けて資産が上昇中!!

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2023年3月の全財産の棚卸結果をまとめました。

2月はアップダウンの激しい1ヶ月でした。

それでも終わってみれば上昇していたのでOKとしましょう。^^

ただ株価的には大きな変動はなく、ドル高での資産増なので微妙な感じですが。。。

3月こそは株高でスッキリ資産増となって欲しいものです。

2023年03月時点の総資産を棚卸し

資産推移

202303-資産推移

今月は6,250万円でした。

このまま3月は6.5千万円に向けて上昇相場を期待したい!!

アセットアロケーション

202303-ポートフォリオ01

次は株式資産の内訳をもう少し細かく分解してみると以下の円グラフのようになります。

202303-ポートフォリオ02
米国先進国新興国債券現金
2021年9月62.9%13.0%10.6%--%13.5%
2021年10月62.0%13.1%10.7%--%14.2%
2021年11月63.5%13.1%10.4%0.6%12.4%
2021年12月63.1%13.4%10.1%0.6%12.8%
2022年1月63.6%13.2%9.7%0.6%12.9%
2022年2月60.7%13.7%10.1%2.0%13.5%
2022年3月62.4%12.9%10.1%2.0%12.6%
2022年4月62.4%13.4%7.4%3.8%12.9%
2022年5月62.5%13.4%7.6%4.1%12.4%
2022年6月62.6%13.6%7.5%4.1%12.2%
2022年7月61.1%13.6%7.8%4.7%12.7%
2022年8月61.7%13.7%7.4%5.0%12.1%
2022年9月63.0%13.3%7.2%4.8%11.6%
2022年10月61.2%14.1%7.1%5.2%12.4%
2022年11月62.4%14.1%6.6%5.3%11.6%
2022年12月61.3%14.6%7.1%5.2%11.9%
2023年1月59.1%14.5%7.0%6.7%12.6%
2023年2月59.3%14.8%7.3%6.6%12.1%
2023年3月60.1%14.4%7.1%6.5%11.8%

インデックス投資の詳細

最後にインデックス投資だけの割合についても紹介しておきます。

だいたいの目安としては以下の割合としています。

ここから大きくズレて来たらリバランスを実施しようと思っています。

  • 米国:  70%
  • 先進国:20%
  • 新興国:10%
202303-ポートフォリオ03
全世界米国先進国新興国
2021年9月--%72.7%15.1%12.3%
2021年10月--%72.3%15.2%12.5%
2021年11月--%73.0%15.0%11.9%
2021年12月--%73.0%15.3%11.7%
2022年1月--%73.5%15.3%11.2%
2022年2月--%72.6%15.4%12.0%
2022年3月--%73.1%15.1%11.8%
2022年4月--%75.0%16.1%8.9%
2022年5月--%74.9%16.0%9.1%
2022年6月--%74.8%16.2%9.0%
2022年7月--%74.0%16.5%9.5%
2022年8月--%74.5%16.5%8.9%
2022年9月--%74.6%16.5%8.9%
2022年10月--%74.2%17.1%8.7%
2022年11月--%75.1%16.9%8.0%
2022年12月--%73.9%17.6%8.6%
2023年1月--%73.3%18.0%8.7%
2023年2月--%72.9%18.2%8.9%
2023年3月0.1%73.4%18.0%8.5%

そして最後に前回の資産まとめ記事がこちらです。

PC03
【2023/02 資産状況報告】ギリギリですが6千万円突破出来ました!2023年2月の全財産の棚卸結果をまとめました。 1月は気持ちの良い上昇相場でしたね! このまま今週のFOMCと雇用統計を無...

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