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【2021/09 資産状況報告】今月の総資産とポートフォリオ公開

投資
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2021年9月の全財産の棚卸結果をまとめました。

今月は資産構成を大きく変更しています。

株式資産を全てインデックス投資に振り替えています。

それに伴い利益確定を実施しているので税金が引かれて総資産が若干ですが減少しました。

来月から心機一転して頑張りたいと思います。

2021年09月時点の総資産を棚卸し

資産推移

202109-資産推移

先月から少し資産が下がっていますが、まだ総資産5千万円は維持しています。

アセットアロケーション

202109-ポートフォリオ01

次に株式資産の中身を詳しく紹介するとこんな感じになります。

保有しているリスク資産の全てがインデックス投資になりました。今後は穏やかな資産推移となることでしょう。これで安心して眠れます。

202109-ポートフォリオ03
米国先進国新興国現金
2021年9月62.9%13.0%10.6%13.5%
2021年10月
2021年11月
2021年12月

インデックス投資の詳細

最後にインデックス投資だけの割合についても紹介しておきます。

だいたいの目安としては以下の割合としています。

ここから大きくズレて来たらリバランスを実施しようと思っています。

  • 米国:60%~80%
  • 先進国:10%~20%
  • 新興国:10%~20%
202109-ポートフォリオ02

そして最後に前回の資産まとめ記事がこちらです。

【2021/08 資産状況報告】今月の総資産とポートフォリオ公開2021年8月の全財産の棚卸結果をまとめました。 今月は先月400万円程度上昇した反動で100万円ほど資産が減りました。 ま...

今月もこの調子で節約生活を頑張って投資にお金を沢山回したいと思います。


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