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【2023/04 資産状況報告】若干ダウンした資産状況だが4月の上昇相場に期待!

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2023年4月の全財産の棚卸結果をまとめました。

3月は金融危機期が次から次へと波及した影響で前半から中旬までに下げ続ける不安な相場でしたが、後半に一気に盛り返してくれました。

そして、終わってみれば月初めから比べて若干下げて終わるという悲しい結果となりました。

だからこそ、4月の相場には期待したい!!

金融危機の再来か?リーマンショックが来るぞ!とネット上ではネガティブな情報が日々踊っていたこともあり反動した相場になると思っています。

4月は倍返しだぁ!!と心の中で叫んでいます。(笑)

2023年04月時点の総資産を棚卸し

資産推移

202304-資産推移

今月は6,223万円でした。

結果だけ見るとパッとしない1ヶ月間でしたが、中旬頃に比べればかなり良い結果で終わってくれました。

アセットアロケーション

202304-ポートフォリオ01

次は株式資産の内訳をもう少し細かく分解してみると以下の円グラフのようになります。

202304-ポートフォリオ02
米国先進国新興国債券現金
2021年9月62.9%13.0%10.6%--%13.5%
2021年10月62.0%13.1%10.7%--%14.2%
2021年11月63.5%13.1%10.4%0.6%12.4%
2021年12月63.1%13.4%10.1%0.6%12.8%
2022年1月63.6%13.2%9.7%0.6%12.9%
2022年2月60.7%13.7%10.1%2.0%13.5%
2022年3月62.4%12.9%10.1%2.0%12.6%
2022年4月62.4%13.4%7.4%3.8%12.9%
2022年5月62.5%13.4%7.6%4.1%12.4%
2022年6月62.6%13.6%7.5%4.1%12.2%
2022年7月61.1%13.6%7.8%4.7%12.7%
2022年8月61.7%13.7%7.4%5.0%12.1%
2022年9月63.0%13.3%7.2%4.8%11.6%
2022年10月61.2%14.1%7.1%5.2%12.4%
2022年11月62.4%14.1%6.6%5.3%11.6%
2022年12月61.3%14.6%7.1%5.2%11.9%
2023年1月59.1%14.5%7.0%6.7%12.6%
2023年2月59.3%14.8%7.3%6.6%12.1%
2023年3月60.1%14.4%7.1%6.5%11.8%
2023年4月59.0%14.6%6.9%6.6%12.6%

インデックス投資の詳細

最後にインデックス投資だけの割合についても紹介しておきます。

だいたいの目安としては以下の割合としています。

ここから大きくズレて来たらリバランスを実施しようと思っています。

  • 米国:  70%
  • 先進国:20%
  • 新興国:10%
202304-ポートフォリオ03
全世界米国先進国新興国
2021年9月--%72.7%15.1%12.3%
2021年10月--%72.3%15.2%12.5%
2021年11月--%73.0%15.0%11.9%
2021年12月--%73.0%15.3%11.7%
2022年1月--%73.5%15.3%11.2%
2022年2月--%72.6%15.4%12.0%
2022年3月--%73.1%15.1%11.8%
2022年4月--%75.0%16.1%8.9%
2022年5月--%74.9%16.0%9.1%
2022年6月--%74.8%16.2%9.0%
2022年7月--%74.0%16.5%9.5%
2022年8月--%74.5%16.5%8.9%
2022年9月--%74.6%16.5%8.9%
2022年10月--%74.2%17.1%8.7%
2022年11月--%75.1%16.9%8.0%
2022年12月--%73.9%17.6%8.6%
2023年1月--%73.3%18.0%8.7%
2023年2月--%72.9%18.2%8.9%
2023年3月0.1%73.4%18.0%8.5%
2023年4月0.4%73.0%18.0%8.6%

そして最後に前回の資産まとめ記事がこちらです。

デスク
【2023/03 資産状況報告】6.5千万円へ向けて資産が上昇中!!2023年3月の全財産の棚卸結果をまとめました。 2月はアップダウンの激しい1ヶ月でした。 それでも終わってみれば上昇してい...

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